Le grand roi Arcturus revient de sa quête avec le Saint Graal dans sa besace. Mais il découvre que quelqu'un a dévasté sa ville de Soufflevent, avec le reste du royaume. Il décide immédiatement de reprendre ses terres, mais il lui faudra pour cela affronter un Mal qui a bien l'intention de rire le dernier.

Le joueur commence par aider le roi Arcturus, mais il revient vite servir le Mal avec l'aide de quelques héros convertis.

• 3 cartes de campagne avec des dialogues audio
• 3 nouveaux antres du Mal
• Nouveau boss ennemi : le roi Arcturus
• Nouvel ensemble de textures pour le donjon